México emite bono | Hacienda lanza una oferta por 1,490 mdd para la compra de 13 plantas de Iberdrola (nota de SinEmbargo)
La SHCP agregó que la semana pasada se obtuvieron las últimas aprobaciones para la participación de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y otros inversionistas institucionales en el vehículo, por un monto total de 857 millones de dólares.
Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este miércoles que el Gobierno federal otorgó un bono de mil 490 millones de dólares a Iberdrola para la compra de las 13 centrales de energía eléctrica que la empresa española acordó con México en febrero.
“El día de hoy, el vehículo creado por el Gobierno federal para la adquisición de las 13 centrales de energía eléctrica de Iberdrola llamado Fideicomiso de Inversión en Energía México (Fiemex), realizó la emisión de un bono histórico en los mercados internacionales de deuda, por un monto total de mil 490 millones de dólares con vencimiento en 2041. Esta transacción marca un hito al ser la emisión más grande del sector energético mexicano”, detalló la SHCP.
La Secretaria explicó, en un comunicado, que durante la semana pasada se llevó a cabo un ejercicio de mercadeo para dicha transacción, en el que se mantuvieron reuniones con más de 100 inversionistas de Norteamérica, Europa y Asia. Como resultado, la SHCP apuntó que más de 200 cuentas expresaron su deseo de participar en la transacción, lo que derivó en una demanda total que superó en más de cuatro veces el monto emitido, alcanzando un máximo de seis mil 160 millones de dólares.
La tasa cupón final fue de 7.25 por ciento, desde niveles iniciales propuestos en 7.625 por ciento, y una compresión de 37.5 puntos base lograda gracias “al fuerte apetito de los inversionistas por el país, el sector y la transacción, lo que permitió optimizar las condiciones de la emisión”, apuntó la Secretaría, que aseguró que la exitosa colocación representa “una de las emisiones más grandes en América Latina dentro del sector energético”.
Dichos recursos serán utilizados para refinanciar el crédito a corto plazo que originalmente se había contratado con Barclays México, BBVA, Santander y SMBC como parte de la adquisición, mismos que lideraron la colocación del bono. “Con la conclusión del financiamiento, se continúa avanzando en proyectos clave de infraestructura energética, contribuyendo a la soberanía energética y al fortalecimiento de la red eléctrica nacional”, sostuvo la SHCP.
Asimismo, la dependencia agregó que la semana pasada se obtuvieron las últimas aprobaciones para la participación de las Administradoras de Fondos para el Retiro (afores) y otros inversionistas institucionales en el vehículo, por un monto total de 857 millones de dólares. Al cierre de la transacción con Iberdrola, 100 por ciento del capital del vehículo provenía de recursos del Fonadin, por lo que con estas aprobaciones la participación del Fondo se reduce a 64.6 por ciento, cumpliendo así con las condiciones impuestas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en el corto plazo.
“La oficina del Secretario operó en todo momento con su coordinador de Asesores la agilidad de estas comunicaciones con los inversionistas. Este resultado es un reconocimiento explícito al apego del Presidente de la República para el tránsito de la operación en todas las instancias oficiales involucradas”, informó.
“La emisión de este bono y la inversión de las afores no sólo valida el valor de la inversión realizada por el Fonadin, sino que también brinda un sólido respaldo de los inversionistas institucionales, nacionales e internacionales, a la política pública en materia de infraestructura energética. El Gobierno federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han reafirmado su compromiso con mantener finanzas públicas sanas, utilizando este tipo de vehículos de inversión para detonar infraestructura estratégica sin comprometer el balance financiero público, como parte de los esfuerzos por garantizar el desarrollo del país”, concluyó la SHCP.
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